Transparente Methodik unserer Beratung
Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Offenheit, strukturierter Vorgehensweise und einem individuellen Blick auf Ihre Lebensrealität. Wir verbinden moderne digitale Analysen mit persönlichem Austausch, um Ihre Ziele verständlich zu begleiten.
Unser Team
Kompetenz und Persönlichkeit vereint
Lisa Feldmann
Finanzplanungs-Expertin
Master Betriebswirtschaft Universität Köln
Lebensphasenplanung
Müller & Partner
Lisa vereint analytische Präzision mit großem Einfühlungsvermögen und arbeitet seit Jahren im Bereich ganzheitlicher Finanzplanungen. Ihr Fokus liegt auf individueller Begleitung und objektiver Herangehensweise.
Jan Becker
Kundenbetreuer
Dipl.-Kaufmann Goethe-Universität
Vermögensplanung
Krause Finanzdienst
Jan bringt langjährige Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Privatpersonen in komplexen Lebenssituationen mit. Sein ruhiger, analytischer Stil hilft Mandanten, sich sicher zu fühlen.
Sophie Weber
Analystin
Bachelor Volkswirtschaft LMU München
Datenanalysetechniken
Schmidt & Partner
Sophie zeichnet sich durch ihre Aufmerksamkeit fürs Detail und ihre Zuverlässigkeit aus. Besonders im Bereich Datenaufbereitung ist sie eine geschätzte Kollegin, die proaktiv Lösungen entwickelt.
Richard Koch
Berater
Diplom Sozialwissenschaften RWTH Aachen
Kundenkommunikation
Voss Consulting
Richard bringt Erfahrung aus verschiedenen beratenden Berufen mit. Besonders das Zusammenspiel von Zahlen und menschlichen Bedürfnissen liegt ihm sehr am Herzen.
Ablauf unseres Beratungsprozesses
Wir begleiten Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung praxisnaher Vorschläge und passen unsere Methoden flexibel an Ihre Entwicklungen und Wünsche an.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im unverbindlichen ersten Gespräch klären wir Ihre Ziele, sichern Verständnis und Transparenz.
Dieses Kennenlernen ist auf gegenseitigen Austausch angelegt. Ihre Wünsche und Perspektiven stehen im Fokus, damit die nächsten Schritte auf Sie zugeschnitten gestaltet werden.
Analyse und Szenarienentwicklung
Ihre Angaben werden geprüft, verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten werden verständlich visualisiert.
Wir betrachten gemeinsam unterschiedliche Einflüsse und legen Wert auf nachvollziehbare Prognosen. Die Ergebnisse werden offen kommuniziert, so dass Sie auf fundierter Basis weiter entscheiden können.
Besprechung der Optionen
Im Dialog besprechen wir die entstandenen Auswertungen und deren Auswirkungen auf Ihre Lebenssituation.
Die Entscheidungsfindung erfolgt gemeinsam mit Ihnen. Dabei werden eventuelle Anpassungen oder neue Fragen direkt aufgenommen.
Handlungsempfehlung und Anpassung
Abschließend werden individuelle Empfehlungen entwickelt, die regelmäßig aktualisiert und gemeinsam angepasst werden können.
Auch nach dem Beratungsprozess bleiben wir jederzeit als Ansprechpartner verfügbar, um Ihre Planung kontinuierlich zu begleiten.
Ablauf unseres Beratungsprozesses
Wir begleiten Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung praxisnaher Vorschläge und passen unsere Methoden flexibel an Ihre Entwicklungen und Wünsche an.
Leistungsübersicht
Vergleichen Sie unsere Beratungsqualität und Ausrichtung mit anderen Anbietern.
carvionetra Beratung
Individuell und diskret beraten
Individuelle Auswertung
Angepasst auf Lebensumstände
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson im Prozess
Vertraulicher Umgang
Daten bleiben geschützt
Klare Empfehlungen
Praxisnah und nachvollziehbar
Beratungszentrum
Standardisierte Verfahren
Individuelle Auswertung
Angepasst auf Lebensumstände
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson im Prozess
Vertraulicher Umgang
Daten bleiben geschützt
Klare Empfehlungen
Praxisnah und nachvollziehbar
Allgemeiner Service
Unpersönliche Abwicklung
Individuelle Auswertung
Angepasst auf Lebensumstände
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson im Prozess
Vertraulicher Umgang
Daten bleiben geschützt
Klare Empfehlungen
Praxisnah und nachvollziehbar